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河北2018年压减炼钢、炼铁产能双降 钢铁产业结构调整或将催生结构性机会

2019-01-08 15:19:03 点击数:

钢材去产能仍在继续。

1月7日,河北省生态环境厅透露,2018年河北继续强化工业污染源治理,全年压减炼钢、炼铁产能分别为1229.85万吨、1087万吨。在2018年秋冬季,河北实施重点行业差异化错峰生产办法,各类污染物减排量占工业企业排放总量30%左右。

与此同时,过去一年我国钢铁生产和消费都处于相对高位,钢材价格稳定增长,至11月底出现回落。有业内人士预测,受益于房地产业升级,市场对型钢和板材需求将增多,2019年钢材市场仍存结构性机会。

“河北的限产主要是通过产能搬迁的形式, 目前多个钢厂都搬到唐山,而廊坊的企业都在拆除或者搬迁之中。” 中建材大宗网高级分析师张琳告诉21世纪经济报道记者,钢材产能最大的省份就是河北省和江苏省,河北限产对于我国钢铁供给将产生较大影响。

产量不降反升

根据工信部2016年对外发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,“十三五”期间规划要将粗钢产能从现有的11.3亿吨压缩到10亿吨之内,压缩产能1至1.5亿吨。

“这一目标基本上在前三年已经完成,所以总体的去产能的任务实际已经达标。”分析师徐向春向21世纪经济报道记者表示,涉及到不同的地区,一些重点的去产能省市,比如山东省、江苏省、合肥市,未来可能还会有局部的去产能任务,但是量已经很小。

这种情况下,2018年秋冬季限产一改此前“一刀切”的方式,实施重点行业差异化错峰生产办法。以河北为例,其对8个传输通道城市及定州市、辛集市共5730家生产企业进行排放绩效评价,分为A、B、C、D四类,实施差异化错峰生产,各类污染物减排量占工业企业排放总量30%左右。

“因为不再一刀切,今年真实产量应该是比去年高。”张琳分析称,在限产政策引导下钢铁行业产能下降了,但是产量不一定降,因为钢厂通过增加废钢、电融钢等,开工率也在上升,整体的产量不一定下降。

根据中钢协数据显示,2018年以来高炉利用系数持续高位运行。截至2018年11月,高炉利用系数为2.566,5-10月均保持持续增长态势。

天风证券王茜团队研报指出,受国家严禁新增产能政策影响,钢企只能通过变相改变技术指标等方式来增加铁水出水量。在限产开始前,钢厂受利润驱使影响,高炉利用系数持续高位运行;去年10月份开始高炉利用系数有小幅回落,11月份利用系数延续回落。受限产影响,后期高炉利用系数或将继续。

这种产量的回升背后是钢价去年持续不断地上升。据价格监测中心监测数据显示,2018年前11个月全国主要钢材批发市场均价为每吨4545元,比2017年同期上涨11.22%,是2013年以来最高水平。

钢价高位难以为继

在张琳看来,2018年下半年整个行业的涨幅高于2016、2017年同期,在供给侧改革的三年中,钢铁行业价格波动较大。这种趋势下,钢厂的负债明显在降低,钢铁企业的效益也明显在好转。

这种说法也得到了徐向春的肯定,“18年的钢材价格处于近7年以来最高位,从纵向历史角度比是最高的价格,从横向相比,如煤炭、有色化工等,钢材价格涨幅也是最高的。”

数据显示,2018年上半,除抚顺特钢亏损0.70亿元外,其余31家钢企全部实现盈利,归母净利润合计达512.20亿元,同比大幅增长131.89%,其中安阳钢铁同比增速达3562.57%,柳钢股份、太钢不锈、新钢股份、华菱钢铁增速在200%以上。其中,宝武集团138.2亿的利润已接近2017年全年的利润总额。

但这种持续上扬的态势在去年底出现松动。随着供给端的放松,11月钢铁价格大幅下跌,并创下自供给侧改革以来钢铁价格单月最大跌幅。

河北作为产钢大省,在持续的去产能以及供需格局难改的情况下,短期超跌反弹或难以扭转钢铁价格长期下滑的趋势。“为了环保限产,河北在生产型刚方面,今年只开了一个炉子,因为污染太严重了。这也造成了很多企业效益不太好,失去了规模效益。像主要生产线材的邯郸、武安受到的影响较大。”

“2019年被市场看作是利润重新分配的一年,产业链利润将从上游端往下游端传导。”张琳向21世纪经济报道记者预测称,“2019年上半年要好于下半年。从2018年国庆节之后,虽然期货价格下跌,但是并不代表需求下降。2018年地产对钢铁行业的强支撑可能会维持到2019年上半年,但是2019年下半年可能难言乐观。”

结构性机会来临

但随着房企在探索转型升级中,钢材需求量或存在结构性转机。

在房地产市场趋冷、消费回归理性、行业整合加剧的大背景下,传统的房地产开发模式占据市场份额和发展趋势在楼市宏观调控中份额在减退,房地产业需寻求一种转型和突破、行业升级。事实上,2018年以来,房地产新开工面积累计同比增速增加,增速重新回到20%左右。

另一方面,近期政策多指向基建:去年7月9日广东出台《供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划》,而其后在7月23日召开的中央政治局会议则提出“推动有效投资稳定增长,是推进供给侧结构性改革补短板、巩固经济稳中向好势头、促进就业的重要举措。”

随后各省市政府的各项会议中将“加大基础设施领域补短板力度”提上日程,去年下半年基建成为稳经济、补短板的重要举措。其中,主要面对基建、房地产等行业的长材,由于其需求好、盈利高,得到市场进一步关注。

但在徐向春看来,钢材价格回调是大势所趋,2019年很难会有一个品种逆势上涨,只是说调增的幅度有大有小而已。

徐向春进一步分析称,“目前来看,板材的产能和产量明显地增长,增长幅度大于长材。从产品结构和产品技术含量来讲,板材更代表产品档次的提高。但产品的档次和质量的提高并不等于能够得到市场的认可。比如汽车在18年下半年产销出现大幅度的一个下滑,汽车是主要的板材用户,由于它对板材需求的减弱,使得这两年在结构调整的过程中,板材的产能和产量在出现明显增长的情况下,恰恰遇到需求的下滑。”

从长远来讲,产业结构的调整,高端装备制造业以及将来的钢结构住房,汽车家电的升级对于板材的需求还有一定的上升空间,但短期内仍会出现供需失衡的情况。

对此,徐向春总结称,“总体来讲,整个钢铁行业主要还是受制于供给侧改革产能的变化,使得供求关系发生局域性改变。所以不管是板材还是长材都出现一个盈利的大幅改善。”

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